Nel 1950 Lorenza, giovane comunista in crisi coniugale e ideologica, raggiunge in un paese della Val d’Orcia sua cugina Sandra, fidanzata di Marco il postino. Fuori del paese si è accampato un clan di nomadi e due giovani del luogo – Vittorio e Sergio, da tempo emigrati in città e comunisti – stanno svolgendo una ricerca sulla cultura ed etnia rom. Tra canti, balli di nozze e furtarelli che indignano la comunità locale, Andreas, uno dei nomadi, colpisce Lorenza con la sua avvenenza. I rapporti fra i giovani e gli zingari sono ottimi ma in seguito ad un diverbio, un agricoltore intollerante viene trovato morto e i carabinieri sospettano di Andreas. I paesani vorrebbero linciarlo ma Sergio e compagni ne agevolano la fuga nella campagna senese. I Carabinieri non mollano e cominciano a inseguirlo e anche Lorenza si mette sulle sue tracce. È lei la prima a trovarlo, in un casale abbandonato, dove vive con lui una notte di passione. Ma la corsa estrema verso la libertà di Andreas sarà di breve durata.