Andrea, un giovane e annoiato fotografo dilettante, gironzola per Cannes durante il festival del cinema e incontra una serie di bizzarri personaggi. Trova inoltre una scatolina in cui sta un mago in miniatura (interpretato dal regista) che gli illustra il tradimento della nobildonna Geltrud ai danni del marito, il maresciallo Popilov, durante la guerra franco-prussiana.