Felix lavora (ma senza grande successo) in un “cabaret”. Riesce a trovare una camera nell’appartamento di Valentina, dove vive pure Riccardino. Sono tre anime solitarie e patetiche che convivono sostanzialmente di buon accordo. Tutti i piccoli eventi della loro quotidianeità sono sentiti e vissuti come se l’alloggio stesso fosse un esiguo spazio scenico. Parole e silenzi, movimenti e reazioni sono scanditi da ritmi di marca cabarettistica. Finché un giorno arriva lo sfratto: Valentina, sempre persa in sogni di romantiche avventure e di lussi raffinati, è morosa da un anno. I tre debbono sloggiare. Forse si ritroveranno ancora (ma quando? e dove?), per continuare quella stralunata convivenza, dove però non fanno difetto nè amicizia, nè calore umano.