Il regista traccia, attraverso la poetica dei grandi Maestri rinascimentali Michelangelo, Leonardo e Raffaello, le grandi linee direttrici che aprirono la strada all’affermarsi del manierismo. Di Michelangelo la grandezza e la tragicità, di Leonardo la luce e le atmosfere, di Raffaello le soluzioni spaziali ed architettoniche.