Una squadra della TV giapponese è a Roma per fare un’intervista a Fellini che sta preparando un film ispirato a America di Franz Kafka, mentre Mastroianni, vestito da Mandrake, incontra l’amica Ekberg. Fellini sostiene di essere un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo. La definizione s’addice a questo prodotto della RAI-Cinecittà, film di cinema sul cinema di cui mostra retroscena e incantesimi, umanità e volgarità, ma anche i mezzi artigiani, i legni, i chiodi, la cartapesta, insomma l’attrezzeria.