Il maestro indiano Ren-Ham tiene ad Assisi un seminario sull’arte, la vita e la fantasia. I ragazzi che seguono gli incontri trascorrono dei giorni bellissimi, impreziositi dalla nascita di nuovi amori e nuove amicizie. Ma ben presto l’iniziale euforia si trasforma in depressione, causata dalle difficoltà di interrelazione con il saggio indiano, che alla fine comunica loro che si trasferirà altrove.