Bernardo, che ha da poco perso la moglie, vive con il figlioletto Giuliano e la suocera in una piccola città di provincia. Una sera Giuliano dice al padre di aver parlato con la mamma; l’episodio sembra confermato dal fatto che il piccolo ha con sè una catenina d’oro con cui la madre era stata sepolta. La spiegazione del fenomeno è sconvolgente: esseri misteriosi, forse provenienti da altri pianeti, fanno rivivere i defunti assumendone le sembianze.