Il regista sviscera il rapporto che ha Giorgio Morandi con la sua città, nella dimensione di un tempo parallelo allo svolgersi degli eventi storici. Attraverso questo doppio binario della vicenda morandiana, il film si avvale anche di material di repertorio assai rari, unitamente agli unici due spezzoni di pellicola esistenti al mondo, girati dal pittore e dalle sue sorelle.