Don Saverio “il Caviere” è un “puparo” che ad Acireale tenta di tenere viva la classica tradizione siciliana, nonostante la concorrenza del cinema. Il piccolo Turi, inviato nella cittadina dopo l’assassinio mafioso del padre come garzone di un bar, viene notato da Don Salvatore che gli insegna il mestiere e, nello stesso tempo, discute con lui l’interpretazione dei personaggi di Orlando e di Rinaldo. Ma, mentre il Puparo subisce le coercizioni di un mafioso che lo vorrebbe a Taormina per piegare i “pupi” a sfruttamenti turistici, un certo Eusebio, inserviente di Don Saverio, si serve dell’ingenuità del ragazzetto per coinvolgerlo in traffici di opere d’arte. Pescato con abbondante refurtiva, Turi secondo l’ancestrale codice d’onore siciliano non fa alcuna rivelazione e il maresciallo dei carabinieri si trova costretto a inviarlo per alcuni anni in riformatorio. Reduce dal continente, Turi è ormai giovanotto. Concettina, l’amichetta in cui da fanciullo vedeva la mitica Angelica, lavora a Taormina e qui il giovanotto trova la strada spianata dal boss che vorrebbe compensarlo del suo comportamento da caruso mafioso. Ancora una volta Don Salvatore si oppone alle voglie del boss e muore nell’incendio del suo teatro. Turi e Concettina raccolgono amorosamente quanto le fiamme non hanno distrutto.